幸福理財師

幸福理財師是當前國內(nèi)一款最新的行業(yè)應用工具，能幫助大家快速進行最新的業(yè)務管理操作，這款工具功能強大，是當前業(yè)內(nèi)人士的必備軟件之一，可以幫助廣大理財師快速整理自己的客戶信息，通過手機端即可查詢業(yè)績與訂單等。

主要功能：

1、業(yè)務員可看到自己推薦注冊及推薦購買產(chǎn)品的客戶信息、訂單信息、業(yè)績排行（日排行／月排行／總排行），并通過用戶分類占比／用戶狀態(tài)占比/訂單分類占比等統(tǒng)計圖了解自己的業(yè)務動態(tài)。

2、通過平臺大數(shù)據(jù)，為用戶精準拓展業(yè)績和人脈，各維度統(tǒng)計推廣數(shù)據(jù)，讓人脈變錢脈，出借更輕松，推廣更精準，服務更優(yōu)質(zhì)，人脈更廣闊。