理財師助手

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理財師助手ios版官方介紹

栗子理財師助手向中國理財顧問提供的專業(yè)工具，全面貼合理財顧問工作使用場景；是NewBanke旗下為理財顧問團隊及理財顧問個人提供的移動工作臺，幫助理財顧問能力提升，課程學習，工具獲客，客戶分析等一站式工作平臺。

理財師助手ios版主要功能

精準獲客

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行業(yè)內(nèi)參

財富管理行業(yè)的“今日頭條”，包含最新監(jiān)管政策解讀，財富管理行業(yè)動態(tài)，投資市場研究，行業(yè)分析報告，公司案例分享，股票、基金、地產(chǎn)、期貨等信息，讓你“足不出戶便知行業(yè)事”。

行業(yè)課程

AFP、CFA、CFP課程在線學，還有行業(yè)大咖坐鎮(zhèn)，獨家分享公司戰(zhàn)略規(guī)劃，招聘技巧，培訓體系搭建，市場品牌策略等進階課程。

產(chǎn)品管理

財富管理行業(yè)專家團隊打造，貼合財富管理行業(yè)一線使用場景，在手機上就能輕松完成產(chǎn)品創(chuàng)建，線上路演，產(chǎn)品預約等功能。

客戶管理

專為財富管理行業(yè)設(shè)計的移動CRM，移動管理客戶資料，跟進狀態(tài)，溝通記錄，在投資產(chǎn)，重要事項等信息。

更新內(nèi)容

本次更新：

修復已知bug;

增加音頻功能；