擇爾裕智慧蘋果版

擇爾裕智慧是一款適合大家進(jìn)行各種金融投資和理財?shù)墓ぞ弋a(chǎn)品，擇爾裕智慧ios版尤其能夠提供全方位解決理財經(jīng)理在營銷及服務(wù)客戶過程中所有問題。

功能簡介

1、智能診斷——個基診斷：通過業(yè)績表現(xiàn)、基金經(jīng)理等方面點評基金，并給出適用人群，給出理財經(jīng)理銷售的方向。

2、智能診斷——賬戶診斷：通過客戶年齡、投資風(fēng)格，持倉信息等維度給出該客戶的賬戶診斷報告（包含資產(chǎn)配置、持倉基金數(shù)量、同質(zhì)化分析、基金調(diào)整建議等方面的 建議），根據(jù)賬戶診斷報告，理財經(jīng)理可以輕松便捷的發(fā)現(xiàn)銷售機(jī)會。

3、智能營銷——新基金：為理財經(jīng)理提供一套新基金的營銷方案（定贏計劃），有效的為客戶解決了選時和選基的難題。

4、智能營銷——持營基金：通過對理財經(jīng)理名下所有客戶的賬戶進(jìn)行診斷分析， 挑選出適合持營基金的客戶進(jìn)行銷售。直接的給理財經(jīng)理提供銷售機(jī)會。

5、智能營銷——定投計劃：通過驗證的方式提供一種基金銷售方式（定投計劃），解決了理財經(jīng)理在市場的各個點位都可以銷售基金的問題。

6、智能服務(wù)：系統(tǒng)為理財經(jīng)理提供了及時的、高效的、客戶營銷服務(wù)

7、專家在線：擇爾裕金融的專家老師團(tuán)隊通過系統(tǒng)提供了專業(yè)的、全面的基金分析服務(wù)。

基礎(chǔ)特色

1、基金凈值：基金凈值、日漲跌幅、日排名等數(shù)據(jù)信息。

2、基金排名：查詢基金新的周、月、季度、半年、年、今年等不同階段的漲跌幅及同類排名。

3、基金比較：通過業(yè)績表現(xiàn)、基金經(jīng)理、基金公司、助漲抗跌、波動風(fēng)險等方面對基金進(jìn)行全方面比較。

4、自選基金：添加關(guān)注基金。

5、智能選基：通過投資類型、投資風(fēng)格、業(yè)績表現(xiàn)、波動風(fēng)險等方面進(jìn)行基金的篩選，并可保存方案和查看由專家老師提出的方案。

6、客戶管理：銀行理財經(jīng)理的移動管家，及時掌握客戶投資收益詳情。

7、新基金點評：通過發(fā)行時機(jī)、產(chǎn)品優(yōu)勢、目標(biāo)客戶篩選等方面介紹新發(fā)基金，方便理財經(jīng)理銷售。

8、基金公告：查看基金經(jīng)理變更、分紅拆分、申贖變更等公告信息

9、新聞資訊：擇尓裕基金研究中心的策略報告、基金公司調(diào)研報告、收評、重大事件點評、基金經(jīng)理事件報告以及其他財經(jīng)市場的新聞資訊。