滴答CRM(Dtouch CRM)

Dtouch CRM專注于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的客戶管理系統(tǒng)，打通從客戶-商機(jī)-合同-回款-項(xiàng)目-工單的全流程管理，以業(yè)務(wù)場(chǎng)景吻合、銷售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)為核心的CRM系統(tǒng),2個(gè)用戶永久免費(fèi)。有需要的小伙伴歡迎來(lái)西西下載體驗(yàn)。

官方資訊：

金融CRM軟件哪家好？

如果說外匯CRM，Broker Work經(jīng)紀(jì)商后臺(tái)業(yè)務(wù)、客戶、代理管理系統(tǒng)是深受行業(yè)內(nèi)券商喜愛的個(gè)人crm系統(tǒng)。

首先，它是一個(gè)CRM，能幫助經(jīng)紀(jì)商有效地管理客戶，并能通過IP電話、郵件、短信等多種方式直接觸達(dá)客戶，并有數(shù)據(jù)詳細(xì)的報(bào)表系統(tǒng)，集成客戶資料和賬戶詳情等數(shù)據(jù)；

其次，它還是券商的后臺(tái)業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，幫助券商在線處理客戶發(fā)起的開戶、出入金、轉(zhuǎn)賬等任務(wù)請(qǐng)求，簡(jiǎn)化線下公司流程；

最后，它還有非常強(qiáng)大的代理管理系統(tǒng)，不僅有多種類型的返傭，自動(dòng)返傭結(jié)算，還有詳細(xì)的代理傭金報(bào)表，代理推廣鏈接等等。

Broker Work還擁有可視化的儀表盤工具，可時(shí)管理層直觀、迅速了解整個(gè)平臺(tái)的核心運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。

LEAN WORK，金融CRM領(lǐng)導(dǎo)者，服務(wù)超過500家券商機(jī)構(gòu)。

現(xiàn)在申請(qǐng)，可以免費(fèi)試用金融CRM

軟件功能：

1、一站式業(yè)務(wù)流程閉環(huán)解決方案

因業(yè)務(wù)流程不貼切而在多個(gè)管理系統(tǒng)中頻繁切換?每個(gè)系統(tǒng)只用到一部分?jǐn)?shù)據(jù)無(wú)法互通?

Dtouch CRM系統(tǒng)打通多個(gè)系統(tǒng)，集成CRM，產(chǎn)品生產(chǎn)管理，回款開票管理，售后于一體

與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)業(yè)務(wù)流程高度貼切，企業(yè)效率大幅提升，客戶資料完整沉淀

2、企業(yè)與客戶互聯(lián)解決方案

產(chǎn)品到期忘記提醒續(xù)費(fèi)?營(yíng)銷推廣找不到合適的途徑?維護(hù)客戶成本太高?

將您的微信公眾號(hào)綁定到Dtouch CRM系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化維護(hù)客戶

產(chǎn)品到期前，您的公眾號(hào)將自動(dòng)通知客戶進(jìn)行續(xù)費(fèi)

新產(chǎn)品發(fā)布，優(yōu)惠活動(dòng)推送，品牌推廣等，所有營(yíng)銷信息秒達(dá)客戶

3、產(chǎn)品生產(chǎn)-上線-到期全周期跟蹤方案

錯(cuò)過產(chǎn)品到期時(shí)間?不清楚生產(chǎn)進(jìn)度?產(chǎn)品難排期?產(chǎn)品延期卻找不到問題所在?

產(chǎn)品到期提前提醒員工，與“客戶互聯(lián)”形成內(nèi)外聯(lián)動(dòng)提醒

BOSS、員工實(shí)時(shí)查看產(chǎn)品進(jìn)度，超期任務(wù)高亮標(biāo)記

生產(chǎn)全過程詳細(xì)記錄，為企業(yè)管理生產(chǎn)環(huán)節(jié)提供全面參考

4、產(chǎn)品生產(chǎn)流程自動(dòng)化解決方案

生產(chǎn)流程不規(guī)范難以監(jiān)督?跨部門生產(chǎn)交接繁瑣?重復(fù)創(chuàng)建相同的生產(chǎn)任務(wù)影響效率?

生產(chǎn)流程一經(jīng)創(chuàng)建，自動(dòng)形成工作流，免去反復(fù)創(chuàng)建相同任務(wù)

同部門任務(wù)靈活指派或領(lǐng)取，跨部門任務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)流轉(zhuǎn)

生產(chǎn)內(nèi)容有據(jù)可依，避免客戶直接增加任務(wù)量

5、商務(wù)外勤與日常行為管控解決方案

不知道銷售人員外勤期間在做什么?員工的日常工作情況難以詳知?

通過外勤定位簽到，跟進(jìn)記錄，實(shí)現(xiàn)銷售人員的行為跟蹤管理

系統(tǒng)實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)員工動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù);每月推送，每日更新，所有信息一覽無(wú)余

合同與產(chǎn)品，回款開票聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理

分單合同難統(tǒng)計(jì)?怕錯(cuò)過約定回款時(shí)間?反復(fù)核對(duì)合同回款進(jìn)度和開票需求?

一份合同多人跟進(jìn)也能記錄對(duì)應(yīng)的分單業(yè)務(wù)員，并記錄相應(yīng)分單比例

根據(jù)設(shè)定的回款計(jì)劃自動(dòng)發(fā)出回款提醒，避免錯(cuò)過約定回款時(shí)間

產(chǎn)品上線前系統(tǒng)自動(dòng)檢測(cè)回款進(jìn)度，輔助優(yōu)化生產(chǎn)流程

6、配置專屬客服處理售后工單

客戶不知道自己的專屬商務(wù)和客服?客戶反饋問題響應(yīng)緩慢?售后處理周期過長(zhǎng)?

將您的微信公眾號(hào)綁定到Dtouch CRM系統(tǒng)，客戶可在您的公眾號(hào)上找到專屬商務(wù)和客服

客戶反饋的問題，商務(wù)和客服均可通過工單收集并提交給對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)人

工單處理過程詳細(xì)記錄，協(xié)助企業(yè)售后質(zhì)量穩(wěn)定提升

常見問題答疑：

因業(yè)務(wù)流程不貼切而在多個(gè)管理系統(tǒng)中頻繁切換？每個(gè)系統(tǒng)只用到一部分?jǐn)?shù)據(jù)無(wú)法互通？

一站式業(yè)務(wù)流程閉環(huán)解決方案

滴答CRM打通多個(gè)系統(tǒng)，集成CRM，產(chǎn)品生產(chǎn)管理，回款開票管理，售后于一體 與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)業(yè)務(wù)流程高度貼切，企業(yè)效率大幅提升，客戶資料完整沉淀

產(chǎn)品到期忘記提醒續(xù)費(fèi)？營(yíng)銷推廣找不到合適的途徑？維護(hù)客戶成本太高？

企業(yè)與客戶互聯(lián)解決方案

將您的微信公眾號(hào)綁定到滴答CRM客戶管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化維護(hù)客戶 產(chǎn)品到期前，您的公眾號(hào)將自動(dòng)通知客戶進(jìn)行續(xù)費(fèi) 新產(chǎn)品發(fā)布，優(yōu)惠活動(dòng)推送，品牌推廣等，所有營(yíng)銷信息秒達(dá)客戶

錯(cuò)過產(chǎn)品到期時(shí)間？不清楚生產(chǎn)進(jìn)度？產(chǎn)品難排期？產(chǎn)品延期卻找不到問題所在？

產(chǎn)品生產(chǎn)-上線-到期全周期跟蹤方案

產(chǎn)品到期提前提醒員工，與“客戶互聯(lián)”形成內(nèi)外聯(lián)動(dòng)提醒 BOSS、員工實(shí)時(shí)查看產(chǎn)品進(jìn)度，超期任務(wù)高亮標(biāo)記 生產(chǎn)全過程詳細(xì)記錄，為企業(yè)管理生產(chǎn)環(huán)節(jié)提供全面參考

生產(chǎn)流程不規(guī)范難以監(jiān)督？跨部門生產(chǎn)交接繁瑣？重復(fù)創(chuàng)建相同的生產(chǎn)任務(wù)影響效率？

產(chǎn)品生產(chǎn)流程自動(dòng)化解決方案

生產(chǎn)流程一經(jīng)創(chuàng)建，自動(dòng)形成工作流，免去反復(fù)創(chuàng)建相同任務(wù) 同部門任務(wù)靈活指派或領(lǐng)取，跨部門任務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)流轉(zhuǎn) 生產(chǎn)內(nèi)容有據(jù)可依，避免客戶直接增加任務(wù)量

更新日志：

PC V2.3.6更新

1.項(xiàng)目新增備注編輯功能

2.跟進(jìn)簽到內(nèi)容新增商機(jī)類型