Beta理財(cái)師是一款在線進(jìn)行理財(cái)?shù)能浖�，幫助有需要的用戶進(jìn)行理財(cái)，因此受到很多人的歡迎，但是還是有不少用戶不是很清楚，因此小編給大家講講吧。
Beta理財(cái)師app是什么
理財(cái)師平臺(tái)app是一款適用于理財(cái)經(jīng)理以及相關(guān)職位的金融產(chǎn)品銷售與客戶服務(wù)的app，該應(yīng)用提供各類金融產(chǎn)品查詢、客戶賬戶診斷報(bào)告查閱下載、產(chǎn)品組合異動(dòng)提醒、理財(cái)資訊與研究報(bào)告等各個(gè)方面的支持工具。
Beta理財(cái)師有什么用
【金融產(chǎn)品查詢】：可視化查詢各類金融產(chǎn)品，包括基金、陽(yáng)光私募、券商集合、保險(xiǎn)、銀行理財(cái)?shù)?/p>
【基金經(jīng)理評(píng)價(jià)】：基金經(jīng)理、投資經(jīng)理的過(guò)往投資業(yè)績(jī)、配置風(fēng)格評(píng)價(jià)
【賬戶診斷報(bào)告】：查看、下載客戶賬戶持倉(cāng)診斷報(bào)告
【異動(dòng)監(jiān)控與提醒】：所管理客戶的賬戶組合的異動(dòng)提醒，及時(shí)做好售后服務(wù)
【銷售規(guī)律與套路】：將金融銷售的方法、規(guī)律和套路融合到IT工具，便于落地實(shí)施與銷售行為固化
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無(wú)聊
